生成AIで営業資料づくりを効率化する方法｜LP制作にも使える構成の型

営業資料づくりで生成AIが得意なこと・苦手なこと

営業資料づくりにおける生成AIの得意・不得意

得意AIに任せやすいこと

• 資料全体の構成案
• 言い回しや見出しの候補出し
• 長い資料の要約
• 相手の業種や役職に合わせた書き分け
• 想定される質問と回答の洗い出し

苦手人が担当すること

• 自社固有の数値・実績・価格
• 最新の市場データや法令
• 競合との比較の正確さ
• 何を一番伝えるかの最終判断

生成AIは、もっともらしい文章を一瞬でつくれる一方で、事実と異なる内容を書くことがあります。「AIに考えさせる」のではなく、「AIに下書きさせて人が仕上げる」と役割を分けると、品質とスピードを両立できます。

生成AIで営業資料をつくる6ステップ

人とAIの役割分担

1. 目的と相手を決める【人】誰に、何を判断してもらう資料かを決める
2. 構成案を出す【AI】スライドの枚数と各ページの見出しを提案させる
3. 材料をそろえる【人】実績の数値、事例、写真、価格などを集める
4. 下書きを書く【AI】材料を渡して、各ページの文章をつくらせる
5. 事実確認と仕上げ【人】数値・固有名詞を確認し、言葉を自社らしく整える
6. デザインに流し込む【人】社内のテンプレートに当てはめて完成

時間を大きく短縮できるのは、2の構成案と4の下書きです。白紙から考える時間がなくなるため、人は3の材料集めと5の確認・仕上げに集中できます。

そのまま使える指示文（プロンプト）の例

構成案をつくるときは、目的・相手・伝えたいこと・枚数を具体的に伝えると、精度が上がります。

あなたはBtoB製造業の営業企画の担当者です。
次の条件で、商談用の提案資料の構成案をつくってください。

・相手：食品工場の設備保全の責任者
・目的：ろ過フィルターの試験導入を検討してもらう
・伝えたい強み：高温でも目詰まりしにくい、交換頻度が半分になる
・枚数：10枚以内
・各ページの見出しと、載せるべき内容を箇条書きで

下書きを頼むときは、集めた数値や事例を貼り付けたうえで「この材料だけを使って書いてください。足りない情報は【要確認】と書いてください」と添えると、AIが勝手に数字をつくるのを防げます。

営業資料とLPは同じ「型」でつくれる

伝わる営業資料・LPに共通する構成の型

課題お客様の困りごと→解決策製品・サービス→根拠数値・仕組み→事例導入実績・声→行動相談・資料請求

この型は、Webで製品を紹介するLP（ランディングページ）の構成と同じです。営業資料のために整理した「課題・解決策・根拠・事例」は、そのままLP制作の原稿や、SEO対策のためのコラム記事の材料になります。営業とWebで同じメッセージを使うことで、Webマーケティング全体に一貫性が生まれ、お客様にも強みが伝わりやすくなります。

営業資料に生成AIを使うときの注意点

• 顧客名、見積金額、未発表の製品情報などの機密は入力しない（または学習に使われない設定・法人向けプランを使う）
• AIが書いた数値や事例は、必ず元の資料で確認する
• 他社の資料や記事に似すぎていないかを確認する
• 社内で使ってよいツールと入力してよい情報のルールを決めておく

よくある質問

どの生成AIを使えばよいですか？

ChatGPT、Gemini、Claude、Microsoft Copilotなど、どれでも構成案や下書きには十分使えます。PowerPointやGoogleスライドと連携できるものを選ぶと、デザインへの流し込みも楽になります。

AIがつくった資料をそのまま使ってもよいですか？

おすすめしません。事実の誤りや、どの会社にも当てはまる一般的な表現が残りやすいためです。数値の確認と、自社の事例・言葉での仕上げは必ず人が行いましょう。

営業資料の内容をホームページにも載せてよいですか？

機密情報を除けば、むしろおすすめです。製品の強みや導入事例をWebでも公開すると、検索やAI検索から見つけてもらえる機会が増えます。

生成AIの始め方は「中小製造業のための生成AI活用はじめの一歩」、強みが伝わるLP制作のご相談はお問い合わせからどうぞ。